Чем это грозит клиентам банков и экономике страны

Уровень просрочки по ипотеке и автокредитам за год вырос почти вдвое: до 95 млрд и 35 млрд рублей соответственно, выяснили «Известия». Ухудшение платежной дисциплины подтвердили в ЦБ и банках. Рынок столкнулся с последствиями выдач слишком рискованных ссуд в период бума кредитования в 2023–2024-х годах. Помимо того, высокая инфляция съела часть доходов россиян, из-за чего многим стало тяжелее расплачиваться с долгами. Проблема уже сейчас грозит снижением доходов банков. Из-за этого они могут ухудшить условия по кредитам и вкладам, а также начать еще чаще отказывать в выдаче ссуд. Несет ли рост просрочки риски для финансовой стабильности — в материале «Известий».

Почему увеличивается просроченная задолженность россиян

Во II квартале 2025-го уровень просроченной задолженности россиян по целевым кредитам вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые изучили «Известия». Просрочка по ипотеке достигла 95 млрд рублей (показатель подскочил на 97%), а по автокредитам — до 32 млрд (плюс 85%).

В ЦБ подтвердили ухудшение качества обслуживания ипотеки и автокредитов в первой половине 2025 года. В пресс-службе регулятора «Известиям» сообщили, что доля кредитов с просрочкой более 90 дней по автокредитам уже достигает 4%, а по ипотеке — 1,1%.

Снижение качества кредитного портфеля подтвердил и представитель банка ПСБ. В пресс-службе Совкомбанка подчеркнули, что прибыль организации уменьшается из-за проблемных ссуд на фоне долгого периода высокой ключевой ставки. «Известия» направили запросы другим крупнейшим игрокам рынка.

— Сейчас на банковском рынке резко ухудшилось качество обслуживания долгов. Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года, — уточнил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Уровень просрочки растет из-за вызревания ссуд, оформленных в период бурных выдач предыдущих лет, уточнили в ЦБ. По данным регулятора, во второй половине 2023 года – первой половине 2024-го банки активно выдавали ипотеку рискованным заемщикам, в автокредитовании также наблюдался всплеск продаж. Всё это не могло не сказаться на качестве кредитного портфеля.

Тем не менее, заемщики по ипотеке и автокредитам как правило изначально более дисциплинированы и копят «подушку безопасности» перед оформлением ссуды, отметили в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Выход таких клиентов в просрочку означает, что они столкнулись с серьезными трудностями или ухудшением финансового положения.

Стоимость товаров и услуг за последние полгода заметно увеличилась, несмотря на успехи ЦБ в борьбе с их ростом, отметил экономист Андрей Бархота. По его словам, это съедает доходы россиян, годовая инфляция в июне всё еще была вблизи 10%, продовольствие дорожало еще активнее. Всё больше средств граждан уходит на потребление, тогда как свободных денег на обслуживание долгов остается меньше.

При этом стоимость кредитов сейчас очень высока — реальные ставки по ссудам могут превышать 30%. Высокие ежемесячные платежи еще сильнее снижают платежеспособность россиян — это создает «порочный круг» неплатежей, в том числе из-за которого растет доля просрочки по кредитам, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Как рост просрочки повлияет на условия по займам

— Для банков рост просроченной задолженности по обеспеченным кредитам — это плохая новость, — подчеркнул экономист Андрей Бархота.

Банки в целом меньше зарабатывают на целевых кредитах, поскольку они менее рискованные и проценты по ним ниже — значит их доходы по портфелю ипотеки и автокредитов очень чувствительны к просрочке, уточнил эксперт. Продавать залог в виде жилья или машины им невыгодно, потому что делается это с большой скидкой, так что обычно финорганизация до последнего старается договориться с клиентом и дать ему возможность продолжить платить по ссуде.

При этом из-за высоких ставок новые целевые кредиты выдаются очень медленно — значит качественные долги не успевают перекрыть убытки по проблемным, уточнил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Это фактор в пользу снижения доходов финорганизаций и, соответственно, ухудшения условий по банковским продуктам.

В целом этот тренд уже очевиден. Банки стремительно снижают доходности по вкладам — по последним подсчетам «Известий», в среднем они опустились ниже 15%, тогда как реальные ставки по кредитам, напротив, росли даже перед снижением ключевой и достигли 35%.

Кроме того, ипотечные ссуды обычно самые крупные — проблемы с этой частью кредитного портфеля грозят банкам заметным ростом расходов на резервы. Это значит, что привлекаемые через вклады деньги организация будет направлять не на выдачу новых долгов, а на обеспечение проблемных активов.

Всё это — факторы в пользу того, что оформить новые кредиты станет сложнее. Впрочем, аппетит финансовых организаций к риску уже сейчас очень низок. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на ссуды в мае превысила 80%.

Ипотека и автокредиты напрямую связаны с жильем и транспортом, поэтому в худшем случае рост просрочек также может лишить людей их имущества, уточнил Владимир Чернов.

Чем грозит рост просрочки

Сильнее всего проблемы с выплатами по кредитам могут проявиться в октябре 2025-го – марте 2026 года, предположил Андрей Бархота. В таком случае уровень просрочки потенциально может удвоиться от нынешних значений, а банки будут еще строже выбирать, кому давать кредиты.

С таким сценарием согласен и Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Он уточнил, что даже в этом случае доля просрочки по ипотеке не достигнет критического уровня в 5%, но проблемы для банковского сектора такая ситуация всё равно создаст.

При этом если ключевая и инфляция продолжат устойчиво падать до конца 2025-го года, рост доли просрочек может замедлиться, уточнил Владимир Чернов. По итогам последнего заседания ЦБ уже снизил ставку до 18%, а цены в РФ под конец прошедшего месяца уменьшились впервые с сентября 2024-го.

Кроме того, регулятор уже ужесточил правила выдачи ипотеки и автокредитов, и теперь банки реже одобряют рискованные займы, напомнили в ЦБ. Во II квартале 2025 года доля ипотек с взносом до 20% упала до 5% (против 54% в конце 2022-го), а с долговой нагрузкой выше 80% — до 6% (против 47% в 2023-м). Благодаря этим мерам просрочек сейчас меньше, чем могло бы быть.

— В целом снижение ключевой ставки с лагом в один-два квартала окажет поддержку экономике, а это стабилизирует уровень просрочки, — уточнил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

В ближайшие полтора года доля плохих кредитов будет зависеть от роста зарплат и занятости, заключил Владимир Чернов. Чем больше доходы у людей, тем легче им будет платить по долгам. Особенно важно полностью победить инфляцию — если цены снова начнут расти, людям придется тратить больше денег на основные нужды, и им станет сложнее расплачиваться с кредитами.

Евгений Грачев

https://iz.ru/1935108/evgenii-grachev/prinyat-zadolzhennoe-prosrochka-po-ipoteke-i-avtokreditam-vyrosla-pochti-vdvoe-za-god